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阿里巴巴真的是中國的亞馬遜嗎?

2019-11-06 17:52IDC評述網

阿里巴巴之所以被稱為 中國的亞馬遜 ,是因為其增長軌跡與亞馬遜幾乎相同。兩家公司都是從電子商務平臺起家的,但是隨著時間的流逝,他們逐漸發展成為更加多元化的公司,并且專注于技術。但是他們的商業模式真的彼此相似嗎?

Trefis試圖通過在交互式儀表盤中比較阿里巴巴和亞馬遜的各種收入流來回答這個問題。盡管亞馬遜是兩家公司中較大的一家,但兩者的收入流卻非常相似。

在比較商務和云收入時,亞馬遜的收入幾乎是阿里巴巴收入的15倍。但是,阿里巴巴的廣告收入與亞馬遜相當。兩家公司的訂閱收入之間的差距很可能會繼續擴大,這要歸功于亞馬遜在更廣泛和更本地化的業務范圍內的發展。盡管有大量法律反對亞馬遜,但這家美國公司的影響力可能仍比中國巨人的影響力高一個數量級。也就是說,兩家公司的并排比較顯示,阿里巴巴的 中國亞馬遜 這一稱呼確實合適。

 

兩家公司的歷史和預期收入趨勢的詳細比較

總收入

亞馬遜收入:

2016年收入為1,360億美元; 2018年收入2329億美元; 2016-18年增長71.3%。2020E收入為3,502億美元;2018-20E增長50.4%。

阿里巴巴收入:

2016年收入94億美元;2018年收入232億美元; 2016-18年增長146.1%。2020E收入為417億美元; 2018-20E增長79.9%。

亞馬遜對阿里巴巴總收入的比率已從2016年的14.5倍上升至2018年的10.1倍。考慮到2018-20E亞馬遜總收入的增長為50.4%,而阿里巴巴總收入的預期為79.9%,我們預計收入的比率將會縮小到2020年進一步提高到8.4倍。

下面,我們通過詳細的交互式儀表板總結了主要趨勢,比較了阿里巴巴和亞馬遜的收入流

商業收入

亞馬遜對阿里巴巴商業收入的比率已從2016年的33.6倍下降至2018年的17.3倍。考慮到2018-20E亞馬遜商業收入的增長39.8%,而對阿里巴巴商業收入的預期為97.2%,我們預計收入與到2020年進一步縮小到12.2倍。

云收入

亞馬遜與阿里云的云收入比例已從2016年的32.6倍上升到2018年的17.5倍。考慮到2018-20E亞馬遜云收入增長75.5%,而阿里云的云收入預期為145.8%,我們預計收入比例將達到12.5倍。

廣告收入

值得注意的是,在2016-17年度,阿里巴巴的廣告收入已超過亞馬遜。但是,亞馬遜廣告收入與阿里巴巴廣告收入的比例從2016年的0.6倍躍升至2018年的1.1倍。鑒于亞馬遜近年來大力推動廣告業務,我們預計到2020年收入比例將達到1.7倍,對亞馬遜有利。

認購收入

亞馬遜與阿里巴巴的訂閱收入比例已從2016年的6.6倍上升至2018年的7.7倍。考慮到2018-20E亞馬遜的訂閱收入增長80.3%(受Amazon Prime視頻產品的地域擴張推動),而預期為60.4%阿里巴巴的訂閱收入,我們預計收入比例將達到8.7倍。

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